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Sécurisez vos opérations
- Chaque décision s'appuie sur une analyse complète des comptes
- Le même niveau d'exigence sur chaque dossier
- Les dossiers à risque repérés en amont
- Attirez les meilleurs profils avec un outil de dernière génération
Module courtierCourtier
Conçu par des experts du financement professionnel
Intellica One : l'assistant IA des organismes de financement.
Déposez vos bilans et rédigez vos notes de synthèse en quelques minutes.
Connecté à vos outils
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Utilisées uniquement pour produire vos analyses
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Glissez vos bilans iciPDF · 3 exercices
- Word
- Excel
- PowerPoint
- Outlook
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Connectez tous vos outils à OneBot
Mélangez vos documents : notes de synthèse et mails prêts en 5 minutes.
Connexion Outlook sécurisée : Intellica One est un éditeur vérifié par Microsoft dans Microsoft Entra.
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74/ 100
38/ 100
Le diagnostic financier
Montant maximum de financement
La capacité d'emprunt, calculée sur les comptes.
Pour calibrer le dossier dès la première lecture.
Points forts
Ce que les chiffres disent de solide.
Les arguments à mettre en avant dans le dossier.
Points de vigilance
Anomalies, reprises et tendances à vérifier.
Ce qu'il faut contrôler avant de présenter le dossier.
Questions à poser au dirigeant
Les zones d'ombre à lever.
Pour arriver préparé au rendez-vous.
- Bilan lu ligne par ligne
- Compte de résultat
- Soldes intermédiaires de gestion
- Ratios financiers
- Tendances sur plusieurs exercices
- Détection des reprises et anomalies
Connecté à vos sources et à vos documents
- Vos documentsBilans, liasses, fichiers Excel et mails
- INSEEIdentité et activité de l'entreprise
- Annuaire des EntreprisesFiche publique de l'État
- INPIRegistre national des entreprises
- PappersDonnées des sociétés
- BODACCAnnonces légales et procédures
- InfogreffeComptes et actes déposés
- SocieteInfoInformations sur les entreprises
- GoogleSite web et fiche de l'entreprise
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Comment ça marche
Trois étapes. Aucune ressaisie.
- 1
Déposez le dossier
Liasse fiscale ou bilan et compte de résultat, en PDF. Un SIREN suffit pour démarrer.
- 2
Tout est analysé automatiquement
Connecté à vos sources et à vos documents, tout est passé au crible, ligne par ligne, en quelques minutes.
- 3
Sécurisez vos accords
Augmentez vos accords bancaires et réduisez le risque d'impayé, de fraude ou de client non finançable.
Votre assistant
Demandez à OneBot
L'assistant de votre équipe connaît vos dossiers et vos échanges. Posez votre question, il vous répond clairement et vous indique d'où vient l'information.
- Quel document manque à ce dossier ?
- Résume-moi ce client avant mon rendez-vous
- Quels sont les points de vigilance de ce client ?
OneBot
Bientôt disponible
Dis-moi quel document il manque à ce dossier.
Dossier Atelier Moreau
2 documents manquants
Liasse fiscale 2024
Pièce d'identité du gérant
Déjà reçu
Bilans 2022 et 2023
Prochaine étape
Relance prête à envoyer
Posez une question…Envoyer
Boîte mail · Outlook et Gmail
Traitez vos mails bien plus vite
Vos réponses sont déjà prêtes
OneBot lit le fil de discussion, reconnaît le dossier et prépare une réponse dans votre style. Vous relisez, vous envoyez.
- Range les pièces jointes dans le bon dossier
- Repère les doublons entre les pièces
- Retrouve n'importe quel échange en quelques mots
Boîte de réception
Bientôt disponible
M. Moreau
Bilans de l'Atelier Moreau
Votre banque
Demande de complément
Expert-comptable
Comptes de l'exercice 2023
Réponse préparée
Bonjour Monsieur Moreau,
Bien reçu, merci. Vos bilans sont classés au dossier. Il me manque encore la liasse fiscale 2024 et votre pièce d'identité : pouvez-vous me les transmettre ?
Bien cordialement,
3 pièces classées Doublon repéré
Constitution de dossiers
Croisez vos sources et vos documents
Votre dossier se constitue facilement
À partir d'un SIREN et de vos documents, tout est réuni et comparé. Vous voyez d'un coup d'œil ce qui est bon, ce qui alerte et ce qui manque.
- L'entrepriseINSEE · Pappers · Infogreffe · BODACC
- Vos documentsBilans · Liasses · Fichiers Excel · Mails
- Votre récapitulatifCe qui est bon · Ce qui alerte · Ce qui manque
Constitution du dossier
Récapitulatif
Atelier Moreau · SIREN 123 456 7898 vérifications
- INSEESociété active
- Bénéficiaires effectifs2 identifiés
- BODACCAucune procédure
- Comptes déposés2022 et 2023
- Documents reçusBilans et mails
- Alertes au greffe2 enregistrées
- TrésorerieEn baisse sur 2 ans
- Liasse fiscale 2024Manquante
Note de synthèse
Préparez vos notes de synthèse en quelques clics
À partir de vos modèles
Gardez votre trame et votre façon d'écrire. OneBot remplit la note avec les chiffres et les informations du dossier.
- Reformule et ajuste le ton en un clic
- Reprend les chiffres de l'analyse, sans ressaisie
- Exporte votre note en Word ou en PDF
Note de synthèse
OneBot
Votre modèle : note de synthèse
Présentation du client · Activité · Analyse financière · Points de vigilance · Avis
Rempli par OneBot
Votre note
L'Atelier Moreau affiche un score financier de 74/100, avec une activité en hausse et une trésorerie à surveiller sur les deux derniers exercices.
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Banques, courtiers, experts-comptables et directions financières.
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- Les points de vigilance ressortent automatiquement
- Les équipes progressent en utilisant l'outil
Commercial
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- Une analyse en quelques minutes, pas en heures
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- Un score clair pour savoir où concentrer vos efforts
- Vous répondez à vos clients avant vos concurrents
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